A számla már a Business Centralban van. Miért dolgozunk vele még egyszer?

Egy bejövő számla könyvelése után könnyű azt gondolni: ezzel végeztünk. Ha azonban a költséget tovább kell számlázni az ügyfélnek, gyakran újabb kör kezdődik. Adatok kikeresése, tételek átmásolása, eladási ár kiszámítása, ellenőrzés. A Loginform SmartReBill ezt a visszatérő munkát egyszerűsíti a Microsoft Dynamics 365 Business Centralban.

Képzeljünk el egy szokásos hónapzárást. A pénzügy egyeztet, riportot készít, kérdésekre válaszol. Közben ott várnak a továbbszámlázandó költségek is. Egyenként apró feladatnak tűnnek, együtt azonban jelentős figyelmet kérnek. Ráadásul ugyanazokat a döntéseket kell újra meghozni: melyik ügyfélhez tartozik a tétel, milyen áron kerül tovább, és milyen adatok kísérjék?

Érdemes ilyenkor feltenni egy egyszerű kérdést: ha a szükséges adatok már rendelkezésre állnak, és a szabályok is ismertek, mennyit kell ebből minden alkalommal kézzel elvégezni?

A továbbszámlázás alapja lehet az, amit már rögzítettünk.

A SmartReBill a könyvelt beszerzési számlák és jóváírások tételeiből hoz létre eladási számlákat, illetve jóváírásokat. Az előre beállított szabályokra, főkönyvi számokra és ügyfélkapcsolatokra támaszkodik, közvetlenül a Business Centralban. Egyszerre több forrásdokumentum is feldolgozható.

A napi munkában a részletek is számítanak:

• Az eladási ár szorzóval képezhető a bekerülési árból.
• A számla pénzneme követheti a beszerzési számláét vagy a vevő alapértelmezett devizanemét.
• A beszerzési sorok dimenziói átkerülnek az eladási sorokra.
• A szállító és a forrásszámla azonosítója igény szerint szövegesen is megjelenhet az eladási számlán.

A jó automatizálás előtt a szabályokat érdemes tisztázni.

Kinek számlázunk tovább? Milyen árképzést alkalmazunk? Mely adatok fontosak a későbbi visszakereséshez? Ezek üzleti döntések. Ha egyértelműek, az ismétlődő adminisztráció is könnyebben szervezhető. Egy új folyamat kialakításánál ezért célszerű néhány jellemző számlával kezdeni, és végigkövetni, milyen eladási dokumentumra van szükség belőlük.

Az időráfordítást is érdemes láthatóvá tenni. Szemléltető példaként: havi 100 dokumentumnál dokumentumonként 5 perc kézi munka több mint 8 órát jelent. Ez nem mért SmartReBill-megtakarítás, hanem egyszerű kiindulópont a saját folyamat felméréséhez. Mennyi idő telik adatmásolással, számolással és visszakereséssel az Önök pénzügyén?

Időt szolgáltatunk. A továbbszámlázásban is.

A SmartReBill azoknak a Business Centralt használó vállalatoknak készült, amelyek rendszeresen hárítanak át költségeket ügyfeleikre. Előfizetéses alkalmazásként érhető el, és más Business Central-partner ügyfelei is használhatják.

A Loginformnál pénzügyi-számviteli tudásunkat és fejlesztői tapasztalatunkat kapcsoljuk össze, hogy a megoldások a mindennapi munkában is segítséget jelentsenek. A felszabaduló figyelemnek pedig mindig van helye: az egyeztetésekben, az elemzésekben és a megalapozott döntésekben.

Nézzük meg együtt, hogyan egyszerűsíthető az Önök továbbszámlázása! Ismerje meg a Loginform SmartReBill működését, és kérjen bemutatót a termékoldalon.