Shoprenter és Business Central ERP: így szüntethető meg a dupla adatkezelés
2026-08-10
A Microsoft Dynamics 365 Business Central 28.4 frissítés két olyan fejlesztést is hoz, amely közvetlenül a pénzügyi folyamatok egyszerűsítését és automatizálását támogatja.
A szállítói számlák kezelésében megjelenő Ismert feladók funkció csökkentheti az ismétlődő manuális ellenőrzéseket, míg az elektronikus dokumentumoknál már a fizetési állapot is pontosabban követhető. Mindkét újdonság célja, hogy kevesebb kézi beavatkozás mellett átláthatóbbá és hatékonyabbá tegye a napi pénzügyi munkát.
| Funkciók | Részletek | Elérhetőség |
| Gyorsabb számlafeldolgozás az Ismert feladók funkcióval | A Payables Agent képes feldolgozni az e-mailben érkező szállítói számlákat, azonban eddig minden beérkező e-mail vezetői jóváhagyást igényelt, mielőtt az ügynök továbbléphetett volna – kivéve, ha az e-mailek ellenőrzését teljesen kikapcsolták. Ez különösen sok felesleges munkát jelenthet azoknál a pénzügyi csapatoknál, amelyek rendszeresen ugyanazoktól a szállítóktól kapnak számlákat. Az Ismert feladók funkcióval meghatározható, hogy mely feladóktól érkező üzeneteket dolgozhatja fel az ügynök automatikusan. Így a megbízható források esetében csökkenthető a manuális jóváhagyások száma, miközben az ismeretlen vagy még nem ellenőrzött feladók továbbra is kontroll alatt maradnak. A fejlesztés újabb lépést jelent a nagyobb mértékben automatizált szállítóiszámla-feldolgozás felé. | felhasználók számára, automatikusan |
| Fizetések kezelése az elektronikus dokumentum keretrendszerben | Az elektronikus dokumentumok kezelése mostantól a fizetési állapot nyomon követésével is kiegészül. Egy dokumentum teljesen kifizetett, részben kifizetett vagy kifizetetlen állapotúként jelölhető, így gyorsabban áttekinthető, hol tart az adott bizonylat pénzügyi rendezése. A rendszer az elektronikus dokumentumok beállításaitól függően képes ezeket az információkat továbbítani a szállítói oldali hozzáférési pontokon keresztül, illetve fogadni a vevői oldali hozzáférési pontokon. A nyomon követett adatok között szerepelhet a fizetés beszedésének dátuma, a beérkezett összeg áfával együtt, valamint a fizetés időpontjában érvényes alapösszeg és áfa összege. A funkció egyes országok jogszabályi követelményeinek teljesítését is segítheti. | felhasználók számára, automatikusan |
Kevesebb ellenőrzés a rendszeresen érkező szállítói számláknál
Az Ismert feladók funkció fő előnye azoknál a vállalatoknál jelentkezhet, ahol nagyobb mennyiségben érkeznek számlák rendszeresen ugyanazoktól a partnerektől.
Ilyen esetben kevés hozzáadott értéke van annak, hogy egy már ismert és megbízható feladó minden egyes levelét külön jóvá kelljen hagyni. A Business Central 28.4 segítségével meghatározható, hogy az adott feladó üzeneteivel hogyan járjon el a rendszer, így a megszokott folyamatok nagyobb része automatizálható, miközben az ismeretlen források ellenőrzése megmaradhat.
Ez jól mutatja azt az irányt, amerre a Business Central ügynökalapú funkciói fejlődnek: nem egyszerűen gyorsabbá teszik a meglévő munkát, hanem bizonyos rutinfeladatokat egyre nagyobb önállósággal képesek elvégezni.
A számlafeldolgozás automatizálása nálunk már régóta elérhető
A szállítói számlák automatizált feldolgozása a Loginform számára nem új terület. Az általunk forgalmazott Continia Document Capture közvetlenül a Microsoft Dynamics 365 Business Centralban automatizálja a beérkező számlák feldolgozásának jelentős részét. Az intelligens OCR segítségével felismeri és rögzíti a számlaadatokat, a bizonylatokat pedig a meglévő beszerzési rendelésekhez is képes automatikusan párosítani. A jóváhagyási folyamatok szintén a rendszerben kezelhetők, a dokumentumok pedig egy teljesen indexelt digitális archívumban kereshetők vissza.
A megoldást NAV Online Számla integrációval is kiegészítettük: a NAV rendszeréből érkező bizonylatok automatikusan összekapcsolhatók a Continiában feldolgozott számlákkal, így tovább csökkenthető a manuális ellenőrzés és adatbevitel. A Continia képes megtanulni az egyes szállítók számláinak feldolgozási mintáit is, ezért az ismétlődő folyamatok egyre nagyobb része automatizálható. Mindez jól illeszkedik ahhoz az irányhoz, amely most a Business Central saját AI- és automatizációs funkcióiban is egyre hangsúlyosabban jelenik meg: a rutin pénzügyi feladatokból minél kevesebb maradjon kézi munka.
A Continia Document Capture megoldásról itt olvashat bővebben.
Jobban követhető elektronikus dokumentumok
A másik fontos változás az elektronikus dokumentumok kezelését érinti.
A fizetési állapot rögzítésével már nemcsak maga a dokumentumcsere követhető, hanem az is, hogy az adott bizonylat pénzügyileg rendezett-e. A teljes, részleges vagy még nem történt fizetés megkülönböztetése pontosabb képet adhat a dokumentum aktuális állapotáról, és egyes országokban a jogszabályi megfeleléshez is szükséges lehet.
A fejlesztés így tovább közelíti egymáshoz az elektronikus dokumentumkezelést és a kapcsolódó pénzügyi folyamatokat a Business Centralon belül.
Frissítés Business Central 28.4-re
Online ügyfelek
Az új Business Central online ügyfelek automatikusan a 28.4-es verziót kapják. A meglévő online ügyfelek értesítést kapnak, amikor a 28.4-es frissítés elérhetővé válik a környezetük számára. Ezt követően a frissítés időpontja ütemezhető.
On-premises ügyfelek
On-premises környezetben a frissítés módja a jelenleg használt főverziótól függ.
Business Central 28-as verzió esetén a 2026 release wave 1 kumulatív frissítésének telepítési folyamatát kell követni.
Business Central 27-es vagy korábbi verzió esetén először a Business Central 2026 release wave 1, vagyis a 28-as főverzióra történő frissítés lépéseit szükséges követni.
Forrás: Microsoft Learn – Update 28.4 for Business Central 2026 release wave 1
